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近期，筆者實地調研了國內精鉛主產區河南，通過與實體鉛冶煉廠座談發現，短期精鉛銷售情況環比改善巨大，冶煉廠多以長單供應為主，基本沒有零單銷售。雖然湖南地區目前有進口2號鉛再回爐現象出現，但由于外盤倫鉛大幅上揚，進口套利窗口已經關閉。而且，隨著北方采暖季到來，限產預期仍存，精鉛供給產能無法有效釋放，滬鉛有望繼續上攻。

環保高壓態勢有增無減

常態化環保高壓督察對湖南地區精鉛環保生產效果明顯，環保數據采集探頭遍布生產區域，一旦超標排放馬上報警，環保督察隨即進駐。并且環保偵查裝備升級，已投入高科技無人機偵查探頭，但使用次數較為有限。多以固定探頭檢查，但檢查十分嚴格。特別是環保組進駐期間，一旦發現超標，責任人馬上帶走審查。若企業滿負荷生產，達標十分困難。同時企業也在彌補過去環境的欠賬，例如前期湖南地區大雨，有企業廢渣被雨水沖出，造成超標排放企業停產整頓。大型鉛冶煉企業對環保異常重視，紛紛把環保生產作為企業頭等要務。

隨著采暖季到來，湖南精鉛供給恐將持續低迷。回顧6月的環保檢查，地方政府在空氣質量相對較好的情況下，都可行政限產50%。一旦北方供暖開啟，如果不整體限產，那么環保部下發的空氣質量改善目標將無法完成。

電池經銷商補庫

動力型蓄電池置換需求得以有效釋放，前期經銷商已有庫存銷售完畢，目前正積極從廠家補貨。同時，汽車啟動型電池剛性消費有所回升，前期由于5月啟動型鉛蓄電池較高的開工率，造成三季度電池成品庫存去化緩慢。但目前隨著終端消費汽車產銷量的回暖，特別是整車廠為準備年關的消費高峰生產進度提升，開始放量采購啟動型鉛蓄電池。回顧歷年汽車產銷數據，可以明顯發現汽車銷售及生產周期性很強，每年夏季為供銷低谷，年關為供銷旺季。

供不應求趨勢延續

鉛錠庫存同比處于偏低位置。首先，原料端鉛精礦仍處于較為緊俏態勢，雖然國內加工費近期小幅提升，但幅度有限。同時進口加工費穩定于20美元/噸，表明國際鉛精礦仍較為緊缺。由于鉛鋅多為伴生礦源，鋅價相對較高，礦企著重開發鋅富含區，導致鉛精礦相對緊俏。其次，前期滬鉛價格大幅下挫，生產企業利潤壓縮明顯冶煉積極性下滑，供給同比出現下滑，結合后期的需求擴張預期，庫存有望在低位長期徘徊。

總之，鉛錠庫存水平整體偏低，顯示供應端延續偏緊態勢。環保高壓持續，煉廠產能無法有效釋放，而前期壓抑需求則呈現擴張態勢，滬鉛供不應求趨勢有望延續，將助推鉛價再創新高。