紫金礦業將發2.8億美元債券
2011年06月28日 9:58 1976次瀏覽 來源： 大眾證券報 分類： 有色市場
紫金礦業（601899）今日公告，公司全資子公司紫金國際融資有限公司將于6月30日前后發行2.8億美元的美元債券。
據了解，紫金礦業下屬全資子公司紫金國際融資有限公司，已于6月24日就發售及銷售美元債券與中銀國際亞洲有限公司（作為獨家牽頭經辦人）及法國巴黎銀行香港分行（作為聯席經辦人）簽署認購協議，該認購協議截止日預期為6月30日前后。目前，紫金國際融資已進行發售美元債券，其發行本金金額總計為2.8億美元。
紫金礦業表示，美元債券期限為5年，于2016年到期。在債券存續期內按固定年利率4.25厘計息，利息每半年于期末支付。美元債券的發行價將為美元債券本金額的99.276%。此外，安信國際證券（香港）有限公司亦被任命為有關美元債券發行的聯席經辦人。而此次發行的美元債券將不在任何證券交易所上市。
從募資目的上看，美元債券募集資金將用于紫金礦業全資子公司紫金銅業有限公司20萬噸銅冶煉項目海外銅精礦采購，以及該公司海外經營的其他資金需求。而上個月，紫金礦業剛剛斥資人民幣9350萬元受讓閩西興杭持有的金藝銅業46.5%股權。此次股權轉讓完成后，金藝銅業成為紫金礦業全資子公司。
有研究員指出，目前，該公司主力礦山紫金山礦已經進入穩定期，未來產量增長有限，預計2011年公司礦產金產量在30噸，2012年增長為31 噸。公司銅礦產量增長迅速，預計公司2011年礦山銅產量在9萬噸左右。未來幾年內，公司銅礦產量將保持快速增長，其中上杭山預計未來幾年將有2-3 萬噸的增量，多寶山增產1 萬噸，到2012 年將逐步增長到2-3萬噸，阿舍勒銅礦2011 年銅精礦產量預計在3.3 萬噸左右。
責任編輯：lee
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